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北上广零售TOP10大变天!国产1类新药初次封王

发表于 2021-12-01 13:56:45 来源:君同戚保健品资讯_保健品行业新闻

跟着各省“双通道”方针逐渐落地,国谈种类有望在零售商场发光发热,一起新一轮洗牌也行将打开。“北上广”人口密度大、生活水平高,是国内外药企必争之地。米内网数据显现,2021年估计北京、上海、广州的实体药店终端整体规划均超百亿,三大城市热销的化学药和生物药又是哪些?跨国药企对零售商场的布局与保护才能比国内药企强,进口品牌霸屏的现象一向存在,近几年国产创新药也是战绩照耀,能否与进口品牌一拼输赢?

 

  图1:北上广实体药店化学药(含生物药)出售规划(单位:亿元)。

  来历:米内网要点城市实体药店终端格�。

 

  北京:皮肤病1类新药大涨,进口品牌霸屏年代未完毕。

 

  图2:北京2021E增速为正的大类状况。

  来历:米内网要点城市实体药店终端格�。

 

  北京2021年估计实体药店整体出售规划在118亿元,同比下滑4.82%,其间化学药(含生物药)的商场规划为52亿元,同比下滑3%。从大类状况来看,消化体系及代谢药排在首位,估计规划逾越10亿元,但增速下滑2.6%;10个规划超1亿元的大类中,皮肤病用药增速最快,肌肉-骨骼体系、呼吸体系用药以及感觉体系药物均有正增加,全身用抗感染药物、血液和造血体系药物以及神经体系药物则下滑逾越10%。

 

  表1:2021E北京实体药店热销种类TOP10(单位:亿元)。

  来历:米内网要点城市实体药店终端格�。

 

  在北京的实体药店商场2021年估计出售额超1亿元的种类有4个,西地那非从2019年起一向占有第一,上一年受疫情影响增速下滑14.39%,本年估计出售额反弹,增加10%以上;海姆泊芬是泰州复旦张江药业的1类新药,适用于鲜红斑痣患者的医治,现在该产品首要出售城市是北京,2021年出售额已破1亿元。

 

  潜力种类方面,TOP11-20种类中,两个进口产品度普利尤单抗和诺西那生钠估计2021增速高达30%以上。赛诺菲的度普利尤单抗在2020年获批进口,用于医治成人中重度特应性皮炎,而渤健公司的诺西那生钠于2019年获批进口,成为我国首个能医治SMA(脊髓性肌萎缩症)的药物。两款进口新药具有较高的临床价值,而北京又是归纳竞赛实力最强的城市,估计商场空间还有待开释。

 

  表2:2021E北京实体药店热销品牌TOP10(单位:亿元)。

  来历:米内网要点城市实体药店终端格�。

 

  北京实体药店商场2021年热销品牌TOP10被跨国药企霸屏,辉瑞占有了3个较高的座位,此外,拜耳的复合维生素片、施贵宝的盐酸二甲双胍片以及赛诺菲的度普利尤单抗注射液位次有显着上升。国产品牌仅泰州复旦张江药业的注射用海姆泊芬以及山东达因海洋生物制药的维生素AD滴剂入围。

 

  潜力品牌方面,TOP11-20中两个品牌2021年估计增速逾越30%,除了前文说到的渤健公司的诺西那生钠注射液外,还有一个便是白云山制药总厂的枸橼酸西地那非片,现在在北京实体药店商场,辉瑞占比下滑至76.01%,而白云山的占比上升至16.87%。

 

  整体来看,2021年北京实体药店商场化学药(含生物药)商场规划稳守50亿元水平,消化体系及代谢药仍然高居大类第一,但皮肤病用药增速惊人,得益于国产1类新药注射用海姆泊芬的提振。跨国药企仍然掌控着商场高位,辉瑞“老种类”模糊,一起进口新药的商场潜力正在高速飞涨,国产“老品牌”正承受着国产新药与进口品牌的双面夹攻。

 

  上海:抗肿瘤药继续攀升,仅1家国内药企挤进TOP10。

 

  图3:上海2021E增速逾越5%的大类状况。

  来历:米内网要点城市实体药店终端格�。

 

  上海2021年估计实体药店商场整体出售规划在120亿元,同比下滑4.06%,其间化学药(含生物药)的商场规划为56亿元,同比增加1.84%。从大类状况来看,消化体系及代谢药相同排在首位,估计规划逾越16亿元,增速上涨2.25%;10个规划超1亿元的大类中,抗肿瘤和免疫调节剂增速最快,神经体系药物、血液和造血体系药物、全身用抗感染药物均有正增加,肌肉-骨骼体系下滑得最严峻,降幅在5.78%。

 

  表3:2021E上海实体药店热销种类TOP10(单位:亿元)。

  来历:米内网要点城市实体药店终端格�。

 

  在上海的实体药店商场2021年估计出售额超1亿元的种类有4个,碳酸钙D3、氨氯地平以及西地那非稳守前三位,但氨氯地平增速下滑。多柔比星以及维生素E初次挤进TOP10,估计增速逾越20%,现在石药欧意药业已占有多柔比星的半壁河山,维生素E触及的产品及企业很多,在共同努力下,整个种类的比例也有所上涨。

 

  潜力种类方面,TOP11-20种类中,神经节苷脂、碳酸钙以及进口产品度伐利尤单抗估计增速逾越40%。神经节苷脂是第一批国家要点监控合理用药目录种类,在我国公立医疗机构终端的出售额逐年跳水,但在零售商场却仍有需求,在上海市已涨至6300万元水平。阿斯利康的度伐利尤单抗是国内上市的第一个PD-LI,2019年获批进口,2021估计在上海实体药店的出售额逾越5000万元。

 

  表4:2021E上海实体药店热销品牌TOP10(单位:亿元)。

  来历:米内网要点城市实体药店终端格�。

 

  上海的实体药店商场2021年热销品牌TOP10有3个出售额逾越1亿元,TOP1初次花落北京振东康远制药的碳酸钙D3片(Ⅱ),该品牌接连两年高速增加,该公司的碳酸钙D3颗粒也冲进了TOP8,其他8个座位由跨国药企占据。辉瑞3个“老种类”与北京的状况共同,仍然占据商场高地,其间枸橼酸西地那非片增速逾越10%;惠氏在与北京振东康远制药抢夺碳酸钙D3商场的一起,另一个产品多维元素片(29)也快速飙涨至TOP9;此外,盖立复的人血白蛋白也大涨逾越40%。

 

  潜力品牌方面,TOP11-20中除了前文说到的阿斯利康的度伐利尤单抗注射液大涨外,武汉同济现代医药的碳酸钙片估计增速逾越20%。

 

  整体来看,2021年上海实体药店商场化学药(含生物药)商场规划微涨至56亿元,再次成功逾越北京。消化体系及代谢药继续高居大类第一,抗肿瘤和免疫调节剂增速最快,但暂无产品成功挤入TOP10品牌之列。跨国药企掌控商场高位的态势更为显着,国内药企仅北京振东康远制药抢占了两个座位,但产品竞赛会集在消化体系及代谢药范畴,其他范畴暂无国产品牌冲出重围。

 

  广州:抗肿瘤1类新药闻名品牌榜,原研胰岛素重视度提高。

 

  图4:广州2021E增速逾越5%的大类状况。

  来历:米内网要点城市实体药店终端格�。

 

  广州2021年估计实体药店整体出售规划在132亿元,同比增加2.2%,其间化学药(含生物药)的商场规划为42亿元,同比增加4.83%。从大类状况来看,消化体系及代谢药排在首位,估计规划挨近10亿元,增速达7.67%;别的10个规划超1亿元的大类中,抗肿瘤和免疫调节剂增速最快,生殖泌尿体系和性激素类药物、呼吸体系用药、皮肤病用药、全身用抗感染药物、肌肉-骨骼体系均有正增加,而神经体系药物则下滑逾越20%。

 

  表5:2021E广州实体药店热销种类TOP10(单位:亿元)。

  来历:米内网要点城市实体药店终端格�。

 

  在广州的实体药店商场2021年估计出售额超1亿元的种类有4个,西地那非的领军位置无人撼动,估计增速逾越30%,远高于北京和上海。君实生物的1类新药特瑞普利单抗是首个国产PD-1,2021年估计以228%的增速冲进了TOP2,上升了10个位次。他达拉非在北京和上海均出现下滑态势,但在广州却有挨近30%的增加,现在广州已成为该产品继北京之后另一个热销的城市。碳酸钙D3是上海的TOP1种类,但在广州的增速却高于上海,商场空间有望继续拓展。

 

  潜力种类方面,TOP11-20种类中,葡萄糖酸钙锌增加86.88%,莫米松、甘精胰岛素增加也逾越30%。

 

  表6:2021E广州实体药店热销品牌TOP10(单位:亿元)。

 

  来历:米内网要点城市实体药店终端格�。

 

  广州的实体药店商场2021年热销品牌TOP10有3个出售额逾越1亿元,初次有抗肿瘤和免疫调节剂闻名品牌榜第一,君实生物的特瑞普利单抗注射液上升5个位次。辉瑞的枸橼酸西地那非片以及礼来的他达拉非片增加率估计逾越20%,但排名顺势下滑一个位次。

 

  广州是白云山制药总厂的“根据地”,该公司的枸橼酸西地那非片出售最好的城市也是广州,2021估计增速逾越40%。此外,值得重视的是澳诺(我国)制药的葡萄糖酸钙锌口服溶液,初次冲进TOP10,增速高达109%。

 

  还有一个潜力品牌不容忽视,赛诺菲的甘精胰岛素注射液从2020年TOP19成功上涨至TOP11,估计增速在53.66%,而北京与上海的TOP20品牌中均无胰岛素相关品牌,可见进口胰岛素在广州的零售商场热度继续走高。

 

  整体来看,2021年广州实体药店商场化学药(含生物药)商场规划微涨至42亿元,已康复到疫情前的水平。抗肿瘤和免疫调节剂增速最快,得益于君实生物的特瑞普利单抗注射液的提振。国产品牌涨幅显着,与跨国品牌的位次抢夺进一步白热化。

 

  结语。

 

  从三大城市2021年猜测数据中发现,跨国药企仍然是一线城市TOP20品牌的常客,但体现却各不相同。惠氏的碳酸钙D3片在三城市均大涨;拜耳的硝苯地平控释片以及礼来的他达拉非片在广州有正增加,在北京和上海却出现下滑;施贵宝的盐酸二甲双胍片则在上海有正增加,在广州和北京细微下滑。而“世界大药厂”辉瑞,枸橼酸西地那非片在三城市均有增加,品牌实力难以撼动,但两个老种类苯磺酸氨氯地平片、阿托伐他汀钙片阅历集采后,在三城市均出现下滑态势。

 

  来历:米内网数据库。

 

  注:米内网要点城市实体药店终端竞赛格式是以北京、上海、广州、深圳等22个要点城市一切实体药店的出售数据为根底,对全品类进行接连监测的样本城市用药数据库。上述出售额以产品在终端的均匀零售价核算。


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